近年來全省首家雙期限首發——科學城集團發行3年期4億 5年期1.5億美金債券


3月23日,科學城(廣州)投資集團有限公司(簡稱“科學城集團”)發行4億/1.5億美元債券,年期3年/5年,票面利率2.95%/3.75%。本次發債是科學城集團首次在國際資本市場上亮相,為近年來廣東省首家雙期限首發的國有企業。


為配合本次美元債券發行,科學城集團積極與國際評級機構惠譽國際深入溝通,在區委區政府、各職能部門大力支持下,取得了惠譽BBB的高投資級評級結果,評級展望為穩定。

國際權威評級機構惠譽認為,科學城集團具備良好的經營實力和優異的信用資質、健全的公司治理結構和經驗豐富的管理團隊,并且充分利用廣州開發區的區位優勢,通過多元化的業務模式取得穩定的利潤,是黃埔區、廣州開發區最大的城市更新運營主體,并為區域培養新一代信息技術産業作出積極貢獻,對地方經濟發展具有重要戰略意義。

在境外債券線上路演會議召開期間,科學城集團黨委書記、董事長洪漢松介紹了全區發展概況、公司經營狀況、産業發展戰略與定位、信用亮點等情況。

本次路演吸引了來自不同國家和地區共逾80家機構投資者的目光,其中包括貝萊德基金、景順基金、富達基金、高騰資管、宏利資管等一系列大型外資基金投資人以及華夏基金、中再保險、長城資管、嘉實基金、中國人壽等主流中資投資人。路演結束後,公司與承銷團研讨分析境外宏觀經濟環境、制定了詳盡的發行策略,于3月23日完成3/5年期雙期限美元債券定價發行。

在受部分境内地方國企債券兌付違約的影響、境内地方國企信用市場持續低迷的大環境下,科學城集團首次登陸境外資本市場即完成雙年期發行,逆勢完成低融資成本、長融資期限、超大資金規模的發行,其中5年期發行為全區首發。

此次美元債成功發行是科學城集團在粵港澳大灣區國家戰略下,實現“走出去”的有益嘗試,對于推動區域内其他企業走向境外資本市場,實現融資渠道多元化起到積極引領和示範作用。一方面,進一步提升了黃埔區、廣州開發區的國際知名度;另一方面,向全球投資者展示了黃埔區、廣州開發區的獨特文化魅力與經濟實力,在國際資本市場中樹立良好形象。

邁入新征程,科學城集團将立足新發展階段,堅持新發展理念,服務構建新發展格局,聚焦城市更新、産業建設、環境治理、現代金融等主營業務,堅定不移推動國有企業做強做優做大,為廣大境内外投資者交上一份滿意的答卷。
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